Dynamiques de l’écosystème Startup en Afrique

Comprendre l'écosystème Startup

Source : Roland Berger

Le continent africain connait une phase de transformation économique et sociale majeure

32%

de la population a entre 10 et 24 ans.

x2.5

La population en âge de travailler sera multipliée par 2.5 d’ici 2050 en Afrique Subsaharienne.

+4%

Une urbanisation croissante de 4% par an.

500

millions d’utilisateurs de smartphone en 2020.

120

millions d’utilisateurs de Facebook.

7

Pays africains parmi le top 20 des pays à la plus forte croissance en 2015.

Source : ONU, Banque Mondiale, Roland Berger

La pénétration d'internet de l'e-commerce est vouée à croître grandement durant les années à venir

Contribution internet au PIB
Afrique, Md $, 2013-2025
L'e-commerce en Afrique
Md $, 2014-2025
Source : MGI, Roland Berger

Développement de l'écosystème Start-up

Comparaison du nombre de startups entre différents pays 2015
  • 3
  • 8
  • 25
  • 12
  • 34
  • 34
  • 38
  • 45
Source : Oxford Business Group, Entretiens experts, Roland Berger
74%
14%
6%
6%

Startups créées sur la période 2000-2015

Principaux groupes de pays en termes de développement de l'écosystème start-up

  • 74 % Leaders d'Afrique de l'Est et du Sud

    Pays majoritairement anglophones, leaders en termes de dynamisme en création de startups et en termes de développement de l’écosystème (ex :  développement du Crowdfunding, du mobile-Payment).

  • 14 % Locomotives d'Afrique du Nord

    Pays culturellement plus proche des pays d’Europe et du Moyen-Orient tendance à la création de startups favorisée par un niveau de développement humain et technique, et un taux d’urbanisation plus élevé que le reste du continent.

  • 6 % Nouveaux acteurs d'Afrique de l'Ouest

    Pays francophones (à l’exception du Ghana) présentant une dynamique récente dans le secteur des startups avec un rayonnement sur l’ensemble de la région.

  • 6 % Reste de l'Afrique

    Pays avec une dominante rurale, des niveaux de développement humain faibles et des infrastructures TIC peu évoluées.

Source : Crunchbase, Roland Berger
  • Les performances en termes de création de startups sont relativement élevées dans les pays leaders d’Afrique Anglophone, suivis de pays d’Afrique de l’Ouest.

  • Actuellement, seules 2 entreprises (AIG (entreprise initié par Rocket Internet détenant notamment Jumia) et Interswitch (Nigeria)) technologiques peuvent être considérées comme licornes (valorisation proches d’1md USD) au niveau du continent.

(1) (1) Méthodologie des projections
  • > La consommation privée est modélisée à travers différents taux de pénétration, la durée de vie des appareils et la part de revenu mobile dans certaines industries
  • > Les dépenses publiques liées à Internet sont supposées atteindre celles observées en Afrique du Sud (2012) et sont ajustées à l'inflation (4%)
  • > Les investissements privés sont déduits par corrélation avec la consommation privée
  • > L'évolution de la balance commerciale sera principalement affectée par les exportations de service BPO (business process outsourcing (externalisation des processus d'affaires)
  • > Une activité portée par 5 pays (Maroc, Ghana, Kenya, Nigéria et Afrique du Sud) et estimée par projection des taux de croissance historiques